May 2, 2023 – 世界中の先進国で平均寿命が延びる中、人々は「いかにして資産を枯渇させることなく生涯を終えるか」という課題に直面している。市場のボラティリティは高まり、パンデミックの余波が続く中、富裕層も/それほどは資産がない人も人生の脆さや想定外の事態に備え、投資やワーク・ライフ・バランスをどう考えるのか、再考を余儀なくされている。
本レポートでは、長寿時代におけるウェルス・マネジメントのニーズと課題を考察した。執筆にあたっては、2022年12月から2023年2月にかけて、米国のウェルス・マネジメント企業（大手証券会社/ブローカー・ディーラー/RIA/生命保険系企業など）とテクノロジー・ベンダーに対するヒアリングを行い、加えて公開データも活用した。
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本レポートでは、 Edward Jones, eMoney, Fidelity Investments, Hightower Advisors, LifeYield, MoneyGuidePro, NaviPlan, Raymond James, RetireUp, Tegra118, UBS, Wealth2K に言及しています。
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